FP REITシリーズ 第1回「REITとは何か ― 初めての不動産投資信託をやさしく解説」
投資の選択肢として「REIT（リート）」が気になっているけれど、仕組みが少し複雑に感じられるという方は多いのではないでしょうか。REITは不動産を株式のように売買できる仕組みで、比較的少額から始められることが特長です。分配金が得られることも...
投資
FP FP 【アクティブETF入門・番外編⑪】アクティブETF×税制改正（2026〜2027年の可能性）
2026〜2027年の税制改正では、NISAのさらなる改善金融所得課税の見直し投信・ETFへの新制度など、投資に関わるテーマが多く議論される見込みです。アクティブETFを利用する投資家にとって、これらの制度変更は無視できません。本記事では、...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑩】アクティブETFに向く人・向かない人（診断表付き）
アクティブETFは誰にでもおすすめというわけではありません。投資スタイル・性格・目標によって、向く人と向かない人がはっきり分かれます。この記事では、簡単に自己診断できる「向き・不向きチェック」を用意し、どのようなタイプがアクティブETFと相...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑨】アクティブETF×「日本の個人金融資産2000兆円」時代の投資戦略
日本の個人金融資産がついに 2000兆円 の大台に到達しました。高齢化に伴う資産の移転、投資環境の改善、新NISAの普及。こうした変化の中で、個人マネーが「投資」に向かいやすい環境が整いつつあります。この巨大資金を背景に、アクティブETF市...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑧】アクティブETFでやってはいけない10のこと（実例集）
アクティブETFは魅力が大きい反面、使い方を間違えると大きな損失長期運用の挫折ポートフォリオの崩壊につながります。この記事では「やってはいけない10のこと」を実例付きで整理します。すべて実際に頻発しているパターンなので、避けるだけで投資の質...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑦】アクティブETF×地政学（防衛・宇宙・インフラ）
近年は、世界情勢の変化が株式市場に与える影響が大きくなっています。ウクライナ情勢、台湾海峡、インド太平洋の安全保障、宇宙開発競争、インフラ老朽化──こうした地政学テーマは、長期で見ても無視できない投資分野になりました。その一方で、地政学テー...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑥】税理士・FP向け：顧客にアクティブETFを説明するための実務ガイド
税理士・FPとして相談を受ける際、最近急増しているのが「アクティブETFってどうですか？」という質問です。顧客に説明するには、メリット・デメリット投資目的ごとの最適解税務整理NISAとの相性これらを体系的に伝える必要があります。この記事は、...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑤】アクティブETF×老後資産（iDeCo・つみたてNISA）
iDeCoやつみたてNISAを活用している人にとって、アクティブETFは「老後資産の補強」に向いた商品です。とくに、以下のような場面で力を発揮します。インデックスだけだと物足りない老後までにもう少しリターンを増やしたい複数テーマを長期で持ち...
FP 【アクティブETF入門・番外編④】アクティブETF×新NISAの完全活用ガイド
新NISA制度は「非課税×無期限×成長投資枠の拡大」により、アクティブETFとの相性が非常に良くなりました。とはいえ、どの商品をどの枠で買うべきか、どの程度アクティブに寄せるべきかなど、実践面で迷う人は多いと思います。本記事では、新NISA...
FP 【アクティブETF入門・番外編③】「AI時代のアクティブETF」運用はどう進化するのか？
AI・データ解析・自動化技術の発展により、アクティブ運用は大きく進化しようとしています。特にETF分野では、AIを活用した銘柄選定・リスク管理・市場分析が広まりつつあります。本記事では、「AIがアクティブETF運用をどう変えるのか」 をわか...