FP 【アクティブETF入門・番外編①】「アクティブETFと個別株」どちらを選ぶ？違いと使い分け方
テーマ投資を考えるとき、多くの人が迷うのが「アクティブETFにするべきか、個別株にするべきか」という点です。個別株は魅力的ですが、分析の手間やリスクも大きく、長期投資ではアクティブETFの方が合っているケースも少なくありません。本記事では、...
ライフプラン
FP FP 【アクティブETF入門】総集編（第1〜16回）
本シリーズ（全16回）では、アクティブETFの基礎から、SBI参入による市場変化、ポートフォリオ構築、税務、リスク管理、実践的なテーマ選びまで幅広く解説してきました。この総集編では、すべてのポイントを体系的に“1つの物語”として整理します。...
FP 【アクティブETF入門】第16回 アクティブETFの“落とし穴”総整理（失敗事例）
アクティブETFは強力な投資ツールですが、誤った使い方をすると大きな損失や機会損失につながります。本記事では、アクティブETFで起こりがちな“失敗例”を整理し、それを避けるための実践ポイントを解説します。1. 落とし穴①：テーマの“旬”だけ...
FP 【アクティブETF入門】第15回 アクティブETF×グローバル分散（米国×日本×新興国）
アクティブETFは、日本株だけでなく、米国株・新興国株にも幅広く投資できる商品が増えています。グローバル分散は、長期投資において最も重要なリスク管理手法のひとつであり、アクティブETFを組み合わせることで「地域ごとの成長テーマ」を効率的に取...
FP 【アクティブETF入門】第14回 アクティブETF×日本株市場の未来
日本の株式市場は、企業の成長力・ガバナンス改善・インフレ定着などを背景に、これまでと異なる局面に入りつつあります。そこに本格参入するのが、SBIとアライアンス・バーンスタインによる“アクティブETF”です。本記事では、アクティブETFが日本...
FP 【アクティブETF入門】第13回 アクティブETF×リスク管理（下落相場でどう動く？）
アクティブETFは、成長テーマの取り込みや高配当戦略など、ポートフォリオを強化するための強力なツールです。しかし、避けて通れないのが「下落相場」です。インデックスと比べて値動きが大きいケースもあり、下落局面での運用は特に注意が必要です。この...
FP 【アクティブETF入門】第12回 アクティブETF×ポートフォリオ最適化（初心者〜上級者版）
アクティブETFの魅力を最大限に活かすためには、「どのようにポートフォリオに組み込むか」がとても重要です。インデックスだけでは取り切れない成長テーマや高配当戦略を、アクティブETFでどの程度加えるべきかは、投資家の経験・目的・リスク許容度に...
FP 【アクティブETF入門】第11回 SBIは投信からETF市場をどう変える？金融業界の構造変化を読む
SBIホールディングスは、米アライアンス・バーンスタインと共同でアクティブETF専業の運用会社を設立します。これにより、日本の投資環境は大きく変わる可能性があります。今回は、SBIが金融業界にもたらす「構造変化」と、今後の投資家への影響を整...
FP 【アクティブETF入門】第10回 アクティブETFの選び方：失敗しないための実践チェックリスト
アクティブETFは魅力的な商品ですが、種類が増えるほど「どれを選べば良いのか」が分かりにくくなります。特にSBI参入後は、先端技術・高配当・エネルギーなど、テーマ型のETFが増える見込みです。本記事では、アクティブETFを選ぶ際に“必ずチェ...
FP 【アクティブETF入門】第9回 税金・配当・課税方式を徹底整理：アクティブETFの税務の基本
ETFを利用するうえで、多くの人が気になるのが「税金と配当の取り扱い」です。特にアクティブETFは、通常の投信と同じ部分と違う部分があるため、誤解が生じやすくなっています。今回の記事では、アクティブETFの税金・配当・課税方式について、一般...