＜記載日：2025年8月17日＞
前回、確定申告について、そもそも何ぞや？という話から、確定申告をした方が良い場合なんかについて、書かせていただきました。
今回は、初めて確定申告をされる方とかは、何を準備すれば良いのか…
そして、どのように申告すれば良いのか…
分からない方もいらっしゃいますよね。
そのあたりを書かせていただきます。
そうですよね…。
初めて確定申告をされる方は「確定申告って、結局、何を準備すればいいの？」って思いますよね…。
「必要な書類が足りない」「控除証明がどこかにいった」みたいなことがないように確認しておきましょうか…。
① まず押さえたい！確定申告に必要な3つの基本書類
どんな人でも、確定申告の際にまず必要になるのがこちらですね。
・マイナンバーカード or 通知カード＋本人確認書類
・収入がわかる書類（源泉徴収票、収支内訳書など）
・控除証明書（保険料控除・寄附金・医療費など）
② 所得の種類ごとに違う「収入証明」
③控除を受けるための証明書リスト
以下の控除を申請するなら、それぞれ証明書類の提出や添付が必要ですね。
④書類が揃ったらどうする？
書類が揃ったら、以下の準備をしておくと申告がスムーズです。
・1年分の収入・経費・医療費などを Excelなどでまとめておく
・控除証明書を種類別にファイルにまとめる
・e-Tax で申告する場合は事前登録＆マイナンバーカード対応機器を確認
・手書き提出なら「申告書用紙（A or B）」を準備（国税庁HP または税務署で入手可）
⑤申告時期直前になると「間に合わない」人続出！
よくある失敗パターン：
・控除証明書が見つからない
・医療費の領収書がバラバラ
・源泉徴収票を会社に再発行してもらうのがギリギリ
1月中に“書類だけでも”揃えておくと安心ですね。
まあ、確定申告の成否は、「書類準備の段階」でほぼ決まると言われますから…早めの準備を心掛けましょう！
続いて、確定申告の提出方法を見てみましょうか…。
最近では、スマホからの申告（e-Tax）も広まりつつありますが、いまだに「会場に行って紙で提出する」という人も少なくないですね…。
今回は、主な3つの申告方法（会場・郵送・e-Tax）について、それぞれの違いと選び方を見てみましょう。
①まずは申告方法の3つの選択肢
②税務署・申告会場で提出する方法
メリット：
・職員に相談しながら進められる
・控除や記入ミスにその場で気づける
デメリット：
・混雑・待ち時間が長い（特に2月末～3月）
・開催期間・時間が限られている
「確定申告が初めて」「内容が複雑で不安」という人には安心感がありますよね…。
③郵送で提出する方法
メリット：
・税務署に行かなくて済む
・手書きでもパソコンでも OK
デメリット：
・記入ミスや添付漏れに気づけない
・郵送後の修正は面倒（修正申告の手続きが必要）
控えを返送してもらうには、返信用封筒＋切手＋申告書のコピーを同封する必要がありますのでお忘れなく。
④ e-Taxでネット提出する方法
メリット：
・24時間いつでも提出 OK（締切日ギリギリでも大丈夫）
・添付書類の提出が省略できる場合もある
・還付が早く振り込まれる（2～3週間が目安）
デメリット：
・初期設定が少し面倒（マイナンバーカード、ICカードリーダー、パスワードなど）
・パソコンやスマホの操作に慣れていないと難しく感じる
スマホ対応も進み、マイナンバーカード＋マイナポータル連携で手続きも簡単になりましたね…。
最近では iPhone や Androidでも申告可能になっていますよ。
⑤ 自分に合った申告方法はどれ？
⑥ 申告方法で迷ったら…
確定申告は、「正確に」「期限内に」出せれば方法はどれでもOKです。
大事なのは、自分のスキルや状況に合った方法を選ぶこと。
ネットが苦手でも郵送があります。
相談したい人は会場へ行けばいいかと思います。
今の自分に一番合うスタイルを選びましょう。
すみません…長くなってきましたね。
今回は、これくらいにさせていただきますね…。
次回で確定申告のお話は終わりますので、次回もよろしくお願いいたします。
