FP 【アクティブETF入門・番外編⑩】アクティブETFに向く人・向かない人（診断表付き）
アクティブETFは誰にでもおすすめというわけではありません。投資スタイル・性格・目標によって、向く人と向かない人がはっきり分かれます。この記事では、簡単に自己診断できる「向き・不向きチェック」を用意し、どのようなタイプがアクティブETFと相...
投資
FP FP 【アクティブETF入門・番外編⑨】アクティブETF×「日本の個人金融資産2000兆円」時代の投資戦略
日本の個人金融資産がついに 2000兆円 の大台に到達しました。高齢化に伴う資産の移転、投資環境の改善、新NISAの普及。こうした変化の中で、個人マネーが「投資」に向かいやすい環境が整いつつあります。この巨大資金を背景に、アクティブETF市...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑧】アクティブETFでやってはいけない10のこと（実例集）
アクティブETFは魅力が大きい反面、使い方を間違えると大きな損失長期運用の挫折ポートフォリオの崩壊につながります。この記事では「やってはいけない10のこと」を実例付きで整理します。すべて実際に頻発しているパターンなので、避けるだけで投資の質...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑦】アクティブETF×地政学（防衛・宇宙・インフラ）
近年は、世界情勢の変化が株式市場に与える影響が大きくなっています。ウクライナ情勢、台湾海峡、インド太平洋の安全保障、宇宙開発競争、インフラ老朽化──こうした地政学テーマは、長期で見ても無視できない投資分野になりました。その一方で、地政学テー...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑥】税理士・FP向け：顧客にアクティブETFを説明するための実務ガイド
税理士・FPとして相談を受ける際、最近急増しているのが「アクティブETFってどうですか？」という質問です。顧客に説明するには、メリット・デメリット投資目的ごとの最適解税務整理NISAとの相性これらを体系的に伝える必要があります。この記事は、...
FP 【アクティブETF入門・番外編⑤】アクティブETF×老後資産（iDeCo・つみたてNISA）
iDeCoやつみたてNISAを活用している人にとって、アクティブETFは「老後資産の補強」に向いた商品です。とくに、以下のような場面で力を発揮します。インデックスだけだと物足りない老後までにもう少しリターンを増やしたい複数テーマを長期で持ち...
FP 【アクティブETF入門・番外編④】アクティブETF×新NISAの完全活用ガイド
新NISA制度は「非課税×無期限×成長投資枠の拡大」により、アクティブETFとの相性が非常に良くなりました。とはいえ、どの商品をどの枠で買うべきか、どの程度アクティブに寄せるべきかなど、実践面で迷う人は多いと思います。本記事では、新NISA...
FP 【アクティブETF入門・番外編③】「AI時代のアクティブETF」運用はどう進化するのか？
AI・データ解析・自動化技術の発展により、アクティブ運用は大きく進化しようとしています。特にETF分野では、AIを活用した銘柄選定・リスク管理・市場分析が広まりつつあります。本記事では、「AIがアクティブETF運用をどう変えるのか」 をわか...
FP 【アクティブETF入門・番外編②】「アクティブETFのリバランス術」迷わないための実践ルール
アクティブETFはテーマや銘柄の偏りが大きくなりやすいため、「リバランス（比率調整）」が非常に重要 です。しかし、リバランスをいつどの基準でどのように行うかは、多くの人が悩むポイントです。この記事では、初心者でも迷わない“再現性のあるリバラ...
FP 【アクティブETF入門・番外編①】「アクティブETFと個別株」どちらを選ぶ？違いと使い分け方
テーマ投資を考えるとき、多くの人が迷うのが「アクティブETFにするべきか、個別株にするべきか」という点です。個別株は魅力的ですが、分析の手間やリスクも大きく、長期投資ではアクティブETFの方が合っているケースも少なくありません。本記事では、...